Финансы

Белорусские банки померялись мошной

 

По сравнению с итоговым рейтингом за 2003 г. произошли следующие изменения (напомним, что в нашем рейтинге в зависимости от величины активов и капитала банки разбиты на три группы): в связи с ростом чистых активов банк "Москва-Минск" перешел в группу крупных банков, "Белвнешэкономбанк" и "Белинвестбанк" поменялись местами, "Джембанк" в своей группе со второго опустился на четвертое место, в силу чего остальные банки данной группы сдвинулись на одно место, "Белагропромбанк" благодаря предпринятым в конце года мерам улучшил свои количественные показатели.

В последней группе, как всегда, положение неустойчиво по трем причинам: первая — рейтинговые баллы для них считаются по тем же правилам, что и для банков на порядок более крупных, что предопределяет неустойчивость формул на малых величинах (в том числе и из-за погрешностей округления), вторая — банки данной группы поочередно увеличивали свой уставный фонд, что в тот момент повышало их рейтинг, третья — в группе все время появляются новые участники рынка, которые пока несущественно влияют на ситуацию в банковском секторе в целом, но существенно меняют расстановку сил в своей группе.

Рентабельность. Текущая прибыль всех белорусских банков за 2004г. составила 183 млрд. BYR, это на 51,5 млрд. BYR больше, чем в 2003 г. (прирост составил 37%, то есть на 22,6% больше темпов инфляции). Вместе с тем, темп роста прибыли замедлился (в 2003г. прибыль по сравнению с 2002г. увеличилась в 2,5 раза). В общеевропейской валюте прибыль наших банков равна 62 млн. EUR., из которых половина приходится на два банка: "Приорбанк" — 20,9 млн. EUR и "Беларусбанк" — 11,6 млн. EUR. Еще 6 банков получили прибыль более 1 млн. EUR , это — "Белпромстройбанк" — 4,77 млн. EUR, "Белагропромбанк" — 4,73, "Белинвестбанк"— 4,43, "Белвнешэкономбанк" — 4,28, банк "Москва-Минск" — 3,37, "Славнефтебанк" — 2,13, "Минский транзитный банк" — 1,1, "Белгазпромбанк" —1,06. Доли суммарной прибыли в 2004 г. в процентном соотношении распределились следующим образом: "Приорбанк" — 34% (в 2003году — 32%), "Беларусбанк" — 19% (25%), "Белпромстройбанк" — 8% (9%), "Белагропромбанк" — 8% (2%), "Белвнешэкономбанк" — 7% (7%), "Белинвестбанк" — 7% (6%), банк "Москва-Минск" — 5% (5%), прочие банки — 12% (14%).

Средние значения основных показателей рентабельности по банковской системе примерно соответствуют среднемировым значениям: прибыльность акционерного капитала 10% (в 2003г. - 11,6%), прибыльность собственного капитала 8,3% (9,4%), прибыльность активов 1,5% (1,5%). Следует иметь в виду, что согласно стандартам, принятым в зарубежной практике, необходимо учитывать чистую прибыль (остающуюся после налогообложения), у нас же фигурирует текущая прибыль, которая является разностью полученных за год доходов и произведенных расходов.

Качество кредитного портфеля. Кредитная задолженность клиентов с учетом факторинга, лизинга и операций с использованием векселей за год выросла с 6,4 трлн. BYR до 9,9 трлн. BYR (т.е. на 55%), при этом проблемная задолженность выросла с 253,3 до 288,9 млрд. BYR. Даже если допустить, что методики отнесения кредитов к проблемным несколько смягчают реальную ситуацию (не учитываются проблемные кредиты другим банкам, кредиты под гарантии органов власти или фондов поддержки сельхозпроизводителей, просроченные проценты), улучшение очевидно. В разрезе банков наилучшие показатели по качеству кредитов с учетом сформированных резервов имеют: "Белагропромбанк" (из-за гарантий органов власти на проблемные кредиты), "Белросбанк", "Технобанк" и "Славнефтебанк".

Достаточность капитала. Собственный капитал банковской системы за год вырос с 2,2 трлн. BYR до 2,9 трлн. BYR и достиг 5,8% ВВП, что несколько выше запланированного уровня.

Ресурсы банков за год хотя и выросли с 10 трлн BYR до 14,6 трлн BYR (на 46%), все же до запланированного на 2004г. уровня в 36,1% ВВП немного не дотянули. Причина - невысокий коэффициент монетизации, т.е. отношение числа денег к ВВП: по широкой денежной массе — 17,9% и особенно по национальной валюте — 10,9%.

Учитывая, что банковские активы в Беларуси могут расти опережающими банковский капитал темпами, важна тенденция динамики долей каждого банка в суммарных активах банковской системы. За два года она выросла у "Приорбанка", "Белагропромбанка", "Белпромстройбанка", "Белинвестбанка". В процентном соотношении на конец 2004г. это выглядит следующим образом: "Беларусбанк" — 42% (в конце 2002г.- 44%), "Белагропромбанк" — 14% (11%), "Приорбанк" — 12% (9%), "Белинвестбанк" — 8% (7%), "Белпромстройбанк" — 8% (7%), "Белвнешэкономбанк" — 4% (7%), прочие банки — 12% (15%).

Ликвидность. Без учета АСБ "Беларусбанк", у которого как сберегательного банка особые требования к ликвидности, у остальных банков по четырем формальным критериям существенных проблем нет. Все они получили больше 50 баллов. Отметим, что ряд банков испытывает проблемы с ликвидностью, а Нацбанк не использует в полной мере такой рыночный инструмент регулирования ликвидности и стоимости денег, как постоянные аукционы рефинансирования банков. Поэтому в последние четыре месяца прошлого года наблюдалась высокая средняя стоимость кредитов межбанковского рынка.

Динамика роста. Банковский комплекс Беларуси в 2004г. рос более успешно, чем реальный сектор (рост номинального ВВП 135%): по акционерному и собственному капиталу наблюдался рост 149% и 141% соответственно, по активам - рост 144%, кредитам для клиентов - рост 155%, вкладам населения - рост 150%.

Если население принесло в банки примерно столько денег, сколько и планировалось, то у предприятий, несмотря на улучшение их финансового состояния, денег по-прежнему мало. Банковская система компенсировала недобор ресурсов по этой позиции привлечением средств от нерезидентов (9,2% ВВП), правительства (5,3% ВВП), и Нацбанка (3,5% ВВП). Можно констатировать, что банки активизируют свое участие в финансировании реального сектора экономики, делая в этом направлении максимум возможного в рамках существующих на сегодняшний день объективных условий.

Динамика годового роста оцениваемых показателей (акционерный и собственный капитал, ресурсы) замедлилась и происходит либо у новых банков, выходящих на белорусский рынок (типа "Белросбанка"), либо у госбанков ("Белпромстройбанк", "Белагропромбанк"), либо у банков, имеющим доступ к ресурсам нерезидентов ("Москва-Минск", "Славнефтебанк", "Белгазпромбанк").

Качество услуг. Напомним, что здесь наибольшие баллы получают банки за темп роста вкладов населения (их общая сумма достигла 3887 млрд. BYR — это около 12% от годовых денежных доходов населения) и своей доли на рынке тех же вкладов и кредитов клиентам. "Беларусбанк", имеющий 139 филиалов и 58,5% вкладов населения, по этому показателю бесспорный лидер, на втором месте "Белагропромбанк" (132 филиала) и 10% вкладов, с 3 по 9 место расположились "Приорбанк", "Белпромстройбанк", "Белинвестбанк", "Минский транзитный банк", "Белвнешэкономбанк", "Славнефтебанк", "Белгазпромбанк" (в сумме эти банки привлекли 26,4% вкладов населения), на все остальные пришлись 5%.

Активно работают банки над эмиссией пластиковых карточек — их число достигло 2 млн. 197 тыс. штук (установлено 800 банкоматов). Вместе с тем национальной системе "Белкарт" принадлежит лишь 242,2 тыс. карточек. Основная масса выпущенных в РБ карточек приходится на VISA и MASTERcard — 1,96 млн. штук. Карточек частных внутренних систем эмитировано всего 45 тыс. штук, из них 12 тыс. — это "Нефтекарт" "Славнефтебанка".

2004 год характеризовался активным кредитованием населения (прирост почти в 3 раза). Запланированный на 2005г. рост доходов населения налагает новые требования на банки по развертыванию розничных сетей продажи стандартизованных банковских продуктов населению, в том числе (совместно с торговыми сетями) лизинговых. Заметим, что в Беларуси потребительские кредиты за счет жилищных кооперативов (около 2 трлн. BYR) составляют пока всего 4% ВВП. Хотя это уже больше, чем в России (3,61% ВВП), но несравнимо меньше чем в США (75% ВВП).

Михаил КОВАЛЕВ, "НЭГ"