Финансы

Банки рискуют потерять доходы из-за снижения спроса на кредиты

Коммерческие банки частично адаптировались к экспансии рублевых кредитов и вышли на рынок с новыми предложениями для населения, в частности, в сегменте автокредитования. Однако в нынешней экономической ситуации банкам будет непросто сохранить прежние темпы роста кредитных портфелей. Прогнозируемый банкирами рост спроса на нацвалюту приведет к росту ставок по кредитам, которые, в свою очередь, еще больше снизят свою привлекательность.

На 1 июля, по данным Нацбанка, портфель кредитов физлицам составлял в эквиваленте 14,28 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 13,4%. Объем предоставленных населению кредитов в нацвалюте вырос за 6 месяцев на 14% — до 10,634 трлн. рублей. Валютные кредиты, наоборот, сократились на 13,1% — до 1,28 млрд. долларов (или 3,64 трлн. рублей). Запрет  на валютное кредитование, как минимум в течение этого месяца, приведет к снижению темпов роста кредитного портфеля банков.

Чтобы заполнить образовавшуюся дыру, банки уже сейчас разрабатывают новые привлекательные программы кредитования в рублях. Оперативнее всего банкиры поработали над заменой валютных автокредитов, что неудивительно. По словам игроков автомобильного рынка, автокредитование — наиболее стабильный сегмент кредитования для банков. В этом сегменте риски минимальны, а возврат автокредитов составляет около 98%.

На данный момент 8 из 17 банков, работавших на рынке автокредитования до запрета на выдачу кредитов в валюте, предлагают потребителям свои программы. По словам эксперта аналитического портала Infobank.By Екатерины Смирновой, «наверняка до конца августа количество предложений на рынке автокредитов увеличится. Например, «Белросбанк», «МТБанк», банк «Москва-Минск» открыто заявляют, что собираются выйти на рынок с новыми программами уже в ближайшее время».

Размер процентных ставок на покупку как подержанных, так и новых автомобилей варьируется в пределах 21-28%. Однако пока рано говорить о том, удалось ли банкам найти адекватную замену валютным автокредитам и сделать рублевые займы привлекательными, считает Е.Смирнова. Появились предпосылки для роста процентных ставок, что может отпугнуть потребителей.

«Ставки по кредитам в отдельных банках уже выросли. «Франсабанк», еще недавно выдававший автокредиты под 23% годовых, на днях увеличил стоимость кредита на 2 процентных пункта — до 25%. Можно спрогнозировать, что банки попытаются компенсировать отсутствие возможности увеличить кредитный портфель с помощью валютных кредитов увеличением ставок по рублевым кредитам».

У многих банков достаточно большая доля кредитного портфеля сформирована именно в валюте. По состоянию на 1 апреля этого года кредитный портфель, например, «Белросбанка» и «Москва-Минск» был сформирован в валюте на 90%, «МТБанка» — на 80%. В связи с введением временного запрета на выдачу валютных займов банки увеличением процентных ставок по рублевым кредитам попытаются не только повлиять на темп роста кредитного портфеля, но и покрыть риски по валютным депозитам, которые продолжают расти. Только за январь-июль депозиты физических лиц в валюте выросли на 31% — до 3,31 млрд. долларов.

Независимые эксперты к тому же продолжают говорить о возможной девальвации, что дает банкам дополнительный стимул заложить дополнительные риски в высокую процентную ставку по кредитам.

В Нацбанке, кстати, также не исключают роста ставок по кредитам, но увязывают это с рекомендацией банкам повысить ставки по вновь привлекаемым рублевым депозитам на 2 процентных пункта.

Заместитель председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Дмитрий Фролов прогнозирует рост спроса на нацвалюту, что, по его мнению, приведет к дальнейшему увеличению средних ставок по рублевым депозитам населения и, соответственно, повышению ставок по розничным кредитам. По его оценке, через два месяца ставки рублевых депозитов и кредитов могут вырасти на 2-3 процентных пункта. Некоторый временной лаг вызван сезонностью. «Лето — не самый активный период для кредитования физических лиц», — заявил Д.Фролов «Интерфаксу».

Дальнейшее увеличение ставок по кредитам подорвет привлекательность займов и сократит спрос на них со стороны населения. Впрочем, глава Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский предлагает не спешить с выводами: «Не думаю, что произойдет серьезное падение спроса на кредиты. Высокая процентная ставка по кредитам нивелируется инфляцией. При средней ставке по кредитам на уровне 25% и прогнозируемой по году инфляции на уровне 13,5% рублевые займы выглядят привлекательнее валютных. Поэтому, думаю, спрос на кредиты не уменьшится».

По мнению Е.Смирновой, спрос на кредиты в большей степени будет зависеть от общеэкономической ситуации — как будет выплачиваться зарплата, какие будут цены, и что будет предлагать потребительский рынок.

Товарами отечественных производителей рынок достаточно насыщен. Складские запасы на 1 июля текущего года составили 7,3 млрд. рублей. Тем более, что взять кредит на покупку белорусской продукции теперь многие смогут по льготной ставке в 10% годовых. Но даже такая дешевизна потребительского займа может оказаться слабым инструментом для повышения потребительского спроса с помощью кредитов в связи с нестабильной финансовой обстановкой в стране.

Как показало недавнее исследование социально-экономических явлений, проведенное компанией МАСМИ, почти в 50% семей опрошенных респондентов уменьшились доходы, 46,8% респондентов стали экономить на товарах и услугах. В частности, на одежде и обуви — 41,8%, продуктах питания — 29,1%, покупке крупной бытовой техники — 28,6%, покупке мелкой бытовой техники — 18,6%, покупке автомобиля — 18,4%. При такой экономии и уменьшении заработков трудно ожидать от населения большого спроса даже на дешевые кредиты.